克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰(📇)）的体内流(🛍)动着始祖吸血鬼和狼人(🦉)的血液，随着时间(🛀)的流逝，他的家(🦁)族所代表的(👋)不可撼动的威望和权(💋)利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克(🧡)尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步(✊)取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在新(🎸)奥尔良称王称霸。　　怀(💶)揣(🧝)着各自的目的，克劳斯和伊利亚（丹尼尔(🛣)·吉里斯 Daniel Gillies 饰(🌦)）重返新奥尔良，在那里(😭)等待着(🥪)他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰(🍯)）为首的(⭐)女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不(💴)得不同索菲亚结成了同(📿)盟，然而，这场结盟实(🚴)质(🦆)上是一把双刃剑，在打击敌人的同时，亦(🏭)对克(⏭)劳斯造成了威胁。